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2019年上半年，面對復雜多變的國內外經濟形勢，在黨中央、國務院正確決策部署下，我國經濟總體保持了平穩態勢，上半年GDP同比增長6.3%，運行在合理區間。

 

磨料磨具行業在積極應對環保問題的同時，克服了原材料短缺、成本上漲等一系列困難，圍繞高質量發展的總基調，砥礪前行，保持了行業的整體平穩運行，行業內綠色發展有序推進，創新發展不斷深入。

一、行業運行總體平穩

 

1.磨料產品量升價升，磨具量降價穩

 

上半年，磨料行業隨著下游市場的平穩增長，產量有所提升。根據國家統計局對相關下游行業的統計數據看，1-6月份，全國粗鋼產量49217萬噸，同比增長9.9%；鋼材產量58690萬噸，同比增長11.4%；水泥產量104469萬噸，同比增長6.8%；平板玻璃產量46217萬重量箱，增長6.8%；全國10種有色金屬產量2834萬噸，同比增長4.3%，下游增長的良好態勢促進了對行業產品的需求，雖然環保形勢嚴峻，但行業內企業根據自身情況抓住機遇，上環保、調結構、力爭達標生產，保證了對市場需求的供應。

 

磨具產品受市場需求不振的影響，產量略有下滑，價格與去年基本持平。

 

根據協會對2019年1-6月行業主要產品產量和價格的不完全統計：

 

棕剛玉：

 

產量：1-6月產量83萬噸左右，同比上升23.8%。其中，登封16萬噸左右，伊川10萬噸左右，平陸及三門峽地區18萬噸左右，焦作2萬噸左右，貴州25萬噸左右，重慶6萬噸左右，山西4萬噸左右，廣西2萬噸左右。

 

價格：上半年棕剛玉價格與2018年下半年基本持平，均衡統計，棕剛玉塊4600-4800元/噸，段砂5400-5600元/噸，粒度砂5800-6100元/噸。

 

棕剛玉產量的加大，主要是因為前面提及的下游行業的增長讓耐材用棕剛玉的需求量增大，雖然河南部分地區因為環保影響，產量有所下降，但是貴州地區今年新增的產能補充了缺口。

 

今年棕剛玉的采購重心逐步轉向了貴州、重慶等地，一方面因為河南部分地區近年來的環保督察影響了正常生產，另一方面因為國家對鋁礬土礦資源的限制開采和管理持續推進，礬土燒制企業因窯爐不合規停產整改較多，河南、山西等地的礬土資源短缺，礬土價格始終在高位運行，企業生產成本較高，產品的價格較重慶、貴州等地沒有明顯優勢。

 

白剛玉：

 

產量：51萬噸左右，同比上升45%。其中，河南38萬噸左右，山東12萬噸左右，遼寧及其他地區0.6萬噸。

 

價格：上半年白剛玉價格隨著氧化鋁價格變化而變化。均衡統計，白剛玉塊4750-4850元/噸，段砂5300-5400元/噸，號砂5900-6200元/噸。

 

白剛玉產量大幅增長受多種因素疊加影響，主要是棕剛玉價格逼近白剛玉，下游的一些耐材企業和磨具企業選擇使用白剛玉替代，導致了白剛玉的需求增大，另外因為市場行情看好，河南、山東地區也有部分企業新增或新上了白剛玉生產線，導致了產量上升。價格波動主要出現在五月以后，5月山西地區赤泥庫滲漏事件影響當地氧化鋁企業生產，供應出現短缺，導致了氧化鋁漲價(表1)，白剛玉生產成本上升，價格上調，進入到6月后，隨著氧化鋁供應量的逐步恢復，白剛玉價格有小幅回落。

 

黑碳化硅：

 

產量：27萬噸左右，同比下降41.6%。其中，寧夏12.5萬噸左右，甘肅8.5萬噸左右，青海2萬噸左右，內蒙3萬噸左右，湖北及四川1萬噸左右。

 

價格：黑碳化硅價格依然延續了去年的高位運行，進入6月后，下游需求主要是鋼廠的需求減緩，價格小幅回落，5月前一級塊6900-7100元/噸，6月后一級塊6700-6900元/噸，二級塊5月前5900-6000元/噸，6月后5400-5600元/噸。

 

黑碳化硅今年產量較去年同期大幅下跌，主要是受環保的影響，甘肅天祝地區基本停產，青海地區17家企業僅有4家間接性生產，寧夏地區也只有7家企業生產，開工的企業也大多采用無煙煤冶煉。黑碳化硅今年上半年價格依然堅挺，主要是產量的降低讓貨源供應偏緊。

 

進入7月后，寧夏地區無煙煤生產企業受到環保影響，產量有所下降，無煙煤價格上漲300塊左右，而下游需求也在放緩，黑碳化硅價格小幅回調，這可能對企業的利潤空間有一定影響。

 

綠碳化硅：

 

產量：3.7萬噸左右，同比上升110%。其中，新疆3.2萬噸左右，四川及黑龍江地區有0.5萬噸左右。

 

價格：均衡統計，原塊8600-8800元/噸；號砂90#以粗11900-12100左右，90#以細多出500元，JIS1200的價格13700-14200元/噸；JIS1500的價格16200-16700元/噸。

 

綠碳化硅從去年開始市場回暖，這里主要是半導體行業的需求量增加，上半年因為庫存出清，而下游行業需求旺盛，產量上升幅度比較大，現在綠碳化硅的產品依然緊俏，價格仍處在上升通道。但是要看到綠碳化硅下游市場趨于飽和，傳統的切割刃料需求仍在下降，計劃新上生產線的企業要慎重考慮。

 

磨具：

 

產量：據不完全統計，樹脂磨具24萬噸左右，同比下降2.3%。陶瓷磨具11萬噸左右，同比下降8%。

 

價格：從今年行業主要企業報表來看，雖然受到成本上漲的影響，但是因為下游市場不振，磨具價格上漲空間受限，較去年變化不大。

 

綜述：(1)下游市場增長乏力，磨具產量受到影響。從今年中國機床工具工業協會主要企業報表來看，磨具企業產量總體下降，樹脂磨具企業里下降的占比72.7%，陶瓷磨具企業里下降的占比77.8%，而下降的主要原因在于下游需求的減緩。

 

根據國家統計局數據，1-6月份，規模以上工業實現利潤總額同比下降2.4%。主要是通用設備制造業和汽車制造業的問題。1-5月汽車制造業同比下降1%，低于全國工業7個百分點；通用設備制造業同比增長5.7%，低于全國工業0.3個百分點。汽車行業從去年以來形勢慘淡，自2018年7月產銷量連續11個月負增長。下游行業的不景氣導致陶瓷磨具需求量下降，進入6月后，形勢進一步惡化。對樹脂磨具而言，上半年房地產投資延續放緩、船舶制造業新增訂單量腰斬、基建和制造業投資小幅回升但仍然低迷，這也導致了產量的小幅下滑。

 

(2)今年上半年以來磨料價格上漲速度比較快，但磨具企業利潤空間受到擠壓，磨具行業的同質低價競爭局面仍然沒有得到緩解，企業議價能力有限，有企業反映增值稅稅率降低了3個點，下游的客戶也跟著要求降價，受此影響，磨具價格較去年同期沒有太大變化。

 

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